Lunes, 21 May, 2018

Pemex emite deuda por 3 mil 150 millones de euros

MATAMOROS | Contingencia por fuga de gasolina en ducto de Pemex Emitirá Pemex bonos para financiar deuda
Manuel Armenta | 17 May, 2018, 00:26

Petróleos Mexicanos (Pemex) emitirá bonos para refinanciar deuda antes de las elecciones presidenciales, las cuales podrían disuadir a los inversores internacionales.

En un comunicado de prensa la petrolera detalló que el primer bono es por 600 millones de euros con vencimiento en noviembre de 2022 y un cupón de 2.50 por ciento.

Como parte de su programa anual de financiamientos 2018 y su estrategia para diversificar sus fuentes de financiamiento, Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció la colocación de 3,150 millones de euros en los mercados internacionales.

El segundo es por 650 millones de euros a tasa variable con vencimiento en agosto de 2023, mientras el tercero, será de 650 millones de euros con vencimiento en noviembre de 2025 y un interés de 3.62 por ciento.

Los bonos por mil 250 millones de euros (mil 500 millones de dólares) de Pemex con vencimiento en febrero de 2028 cayeron 1.7 céntimos por euro, el miércoles a un mínimo de 10 meses a unos 104 céntimos, frente a más de 112 céntimos en enero, según datos recabados por Bloomberg.

Carlos Treviño, el tercer responsable de la empresa en aproximadamente dos años, planea recaudar 4 mil millones en los mercados de deuda antes de que un nuevo gobierno asuma el mandato en diciembre.

La operación registró una demanda aproximada de cinco mil 600 millones de euros, equivalente a 1.8 veces el monto asignado, con la participación de fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa, principalmente.

Se trata de la cuarta transacción con un componente de manejo de pasivos que realiza Pemex, para mejorar su perfil de amortizaciones y preservar el buen funcionamiento de su curva de rendimientos en euros y mantener diversificada su base de inversionistas.