Domingo, 13 Octubre, 2019

Telecom: Exitosa colocación de obligaciones negociables en el mercado internacional

Telecom Argentina colocó obligaciones negociables por u$s400 millones Telecom Argentina colocó obligaciones negociables por u$s400 millones
Manuel Armenta | 13 Julio, 2019, 15:54

La emisión, prevista inicialmente en u$s300 millones, multiplicó por siete la demanda, por lo que se amplió a u$s400 millones.

La empresa Telecom Argentina obtuvo US$ 400 millones en la colocación de Obligaciones Negociables concretada en el mercado internacional, en la que recibió ofertas por más de US$ 2.000 millones.

La respuesta del mercado superó las expectativas y la oferta de obligaciones negociables (OB) lanzada por Telecom Argentina tuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces el monto original previsto de emisión en el mercado internacional.

"El éxito de esta nueva colocación está cifrado en la calidad crediticia y la solidez financiera de Telecom y también en la mejora de las perspectivas económicas y financieras de la Argentina, que hacen posible el regreso al país de inversores internacionales de largo plazo", resaltó la empresa.

En primer lugar, la empresa de telecomunicaciones reanudó la colocación de obligaciones negociables por u$s 300 millones (ampliables a u$s 500 millones), con vencimiento a 7 o 10 años.

Según la compañía, el uso de los fondos servirá para refinanciar pasivos, y que incluye hasta US$ 200 millones para refinanciar las ON Clase A con vencimiento en 2021, emitidas oportunamente en Estados Unidos. El colocador local fue el banco ICBC y los internacionales Citibank, HSBC Securities, J.P. Morgan Securities y Santander Investment Securities.

Telecom es una empresa de soluciones de conectividad convergente, una compañía de vanguardia que surge de la integración de dos grandes empresas argentinas: Telecom y Cablevisión.

También brinda el servicio móvil en Paraguay y televisión paga en Uruguay.